Cách chơi chứng khoán phái sinh cực đỉnh từ chuyên gia. Những hình thức chứng khoán phái sinh phổ biến, những lưu ý khi chơi. Cùng xemketquabongda.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Tóm lược nội dung
Chứng khoán phái sinh là gì
Trước khi tìm hiểu cách chơi chứng khoán phái sinh thì chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm chứng khoán phái sinh.
Cách chơi chứng khoán phái sinh là gì
Chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính mà giá trị của nó được xác định dựa trên giá trị của một loại tài sản cơ sở (có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại tệ, lãi suất, hoặc các tài sản khác). Khi bạn đầu tư vào chứng khoán phái sinh, bạn không sở hữu trực tiếp tài sản cơ sở, mà thực hiện giao dịch dựa trên các hợp đồng phản ánh giá trị của tài sản đó.
Đặch điểm của chứng khoán phái sinh là gì
- Dựa trên tài sản cơ sở: Giá trị của chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở. Các tài sản này có thể là cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa, hoặc các loại tài sản khác.
- Tính đòn bẩy cao: Chứng khoán phái sinh cho phép nhà đầu tư sử dụng một khoản tiền nhỏ (ký quỹ) để giao dịch với một giá trị tài sản lớn hơn. Điều này có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn.
- Thời hạn: Các hợp đồng chứng khoán phái sinh thường có thời hạn cụ thể. Khi hết hạn, hợp đồng sẽ được thanh toán hoặc chuyển nhượng theo các điều kiện đã thỏa thuận.
- Thanh khoản cao: Thị trường chứng khoán phái sinh thường có tính thanh khoản cao do khối lượng giao dịch lớn và sự tham gia của nhiều nhà đầu tư.
- Phòng ngừa rủi ro: Một trong những chức năng quan trọng của chứng khoán phái sinh là giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro (hedging) bằng cách khóa giá của tài sản cơ sở tại một mức nhất định.
Các loại chứng khoán phái sinh phổ biến
Để biết được cách chơi chứng khoán phái sinh, các nhà đầu tư cần biết được hiện tại đang có những hình thức chứng khoán phái sinh nào :
- Hợp đồng tương lai (Futures): Là hợp đồng mua hoặc bán tài sản cơ sở tại một thời điểm xác định trong tương lai với giá đã thỏa thuận trước.
- Hợp đồng quyền chọn (Options): Là hợp đồng cho phép người mua có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ sở tại một mức giá xác định trước trong một khoảng thời gian nhất định.
- Hợp đồng hoán đổi (Swaps): Là hợp đồng mà hai bên thỏa thuận trao đổi các luồng tiền mặt trong tương lai dựa trên các tài sản cơ sở khác nhau.
- Hợp đồng kỳ hạn (Forwards): Là hợp đồng tương tự như hợp đồng tương lai nhưng không được giao dịch trên sàn giao dịch mà thỏa thuận trực tiếp giữa các bên.
Hướng dẫn cách chơi chứng khoán phái sinh từ chuyên gia
Hướng dẫn cách chơi chứng khoán phái sinh từ chuyên gia
- Bước 1: Tìm hiểu thị trường: Trước khi tham gia, bạn cần tìm hiểu kỹ về các loại chứng khoán phái sinh, cách hoạt động của thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản cơ sở.
- Bước 2: Mở tài khoản giao dịch: Bạn cần mở tài khoản tại một công ty chứng khoán được cấp phép để giao dịch chứng khoán phái sinh. Một số công ty chứng khoán cung cấp tài khoản ký quỹ cho giao dịch phái sinh.
- Bước 3: Nạp tiền ký quỹ: Để giao dịch, bạn cần nạp một khoản tiền ký quỹ theo yêu cầu của công ty chứng khoán. Số tiền ký quỹ này là một phần nhỏ của giá trị hợp đồng phái sinh mà bạn muốn giao dịch.
- Bước 4: Đặt lệnh giao dịch: Bạn có thể mua (long) hoặc bán (short) hợp đồng phái sinh tùy thuộc vào dự đoán của bạn về xu hướng giá của tài sản cơ sở.
- Bước 5: Quản lý rủi ro: Do tính chất đòn bẩy cao, việc quản lý rủi ro rất quan trọng. Bạn cần đặt ra các mức dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
- Bước 6: Theo dõi thị trường và thanh lý hợp đồng: Bạn cần liên tục theo dõi thị trường và đưa ra quyết định thanh lý hợp đồng khi cảm thấy phù hợp. Hợp đồng có thể được thanh lý trước thời hạn hoặc được giữ đến khi hết hạn, tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Những điều cần lưu ý trong cách chơi chứng khoán phái sinh
- Rủi ro cao: Chứng khoán phái sinh có rủi ro cao, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Bạn cần chuẩn bị tâm lý cho khả năng thua lỗ.
- Chiến lược đầu tư rõ ràng: Để thành công, bạn cần có một chiến lược đầu tư rõ ràng và kỷ luật trong việc thực hiện nó.
- Cập nhật thông tin liên tục: Thị trường chứng khoán phái sinh biến động nhanh chóng, do đó, bạn cần liên tục cập nhật thông tin kinh tế, chính trị và các yếu tố ảnh hưởng khác.
Chứng khoán phái sinh mang lại cơ hội sinh lợi lớn nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để quản lý tốt các giao dịch của mình.
Xem thêm: Đầu cơ chứng khoán là gì, sự khác biệt với đầu tư
Xem thêm: Lệnh ATC trong chứng khoán là gì?Cách dùng lệnh ATC
Trên đây là những thông tin chia sẻ về cách chơi chứng khoán phái sinh và những điều cần lưu ý khi chơi hình thức chứng khoán này. Rất hy vọng thông tin bài viết đã mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ích.